Brevo como CRM: guia básico para negócios locais

A +A −

Imagine ter uma ferramenta que organiza seus contatos, envia campanhas certeiras, dispara mensagens no WhatsApp e ainda te mostra quem abriu, clicou e converteu — tudo isso sem precisar de uma equipe de TI ou dezenas de plataformas diferentes. Essa ferramenta existe, e se chama Brevo.

O Brevo (antigo Sendinblue) se destaca por unir o melhor de três mundos — CRM, e-mail marketing e automação via chat/SMS/WhatsApp — em uma interface intuitiva e acessível.

Se você já pensou que CRM é só para grandes empresas, está enganado. Negócios locais têm muito a ganhar com essa tecnologia: mais vendas recorrentes, maior fidelização e comunicação profissional, tudo com baixo custo e de forma escalável.

Neste guia, vamos te mostrar como transformar o Brevo em um motor de crescimento para negócios locais — clínicas, salões, academias, consultórios, escritórios e qualquer empresa que vive de relacionamento direto com o cliente.

Ao final, você terá um plano de ação concreto com exemplos aplicados à rotina real — incluindo criação de fluxos para boas-vindas, reativação e lembretes via WhatsApp, tudo isso prático e já com templates visuais baseados no vídeo que você compartilhou.

Benefícios de um CRM para negócios locais

Por que o Brevo é recomendado para CRM?

O Brevo se destaca por unir CRM + E-mail Marketing + Automação com interface simples e preço acessível, ideal para quem não tem um time completo para atuar nas diferentes frentes do marketing e quer tornar seu negócio mais inteligente e automatizado.

Principais recursos:

• CRM integrado: cadastre e acompanhe todo o relacionamento com o cliente
• Disparo de e-mails e SMS: campanhas segmentadas e agendadas
• Automação de marketing: fluxos automáticos para cada etapa do funil
• Relatórios em tempo real: taxa de abertura, cliques e conversão
• Integrações: conecta com seu site, WhatsApp e outros sistemas

Nós recomendamos o Brevo para grande parte dos nossos clientes, principalmente para negócios locais que querem criar uma rotina de interação com sua base de clientes e angariar novos. O relacionamento e engajamento com sua base ou com potenciais clientes é a chave de sustentação do seu branding.

Césinha, estrategista digital na Pink and Brain

Vídeo demonstrativo da ferramenta

O canal Tooltester no Youtube fez uma análise completa da Brevo, para você entender o real alcance, prós e contras. Confira:

Caso prático: Clínica Estética “Beleza & Saúde” (nome e dados fictícios)

Vamos aplicar tudo isso em um exemplo real e completo: uma clínica estética que oferece serviços diversos.

Objetivo: Agendar sessões de avaliação gratuita para leads vindos de anúncios no Instagram

Etapa 1 – Preparação e integração: começando com o pé direito no Brevo

1. Criar conta no Brevo
   • Passo a Passo: Como Criar Conta e Começar no Brevo
   • Acesse brevo.com
   • Clique em “Criar Conta” e insira nome, e-mail e senha
   • Confirme seu e-mail via link enviado
   • No painel inicial, configure:
     • Nome da sua empresa
     • Idioma e fuso horário
     • Domínio do seu site (opcional, mas recomendado)
2. Vá até Contatos → Lista e carregue seus clientes
3. Configurar domínio e remetente de e-mail Exemplo: contato@belezaesaude.com.br

Dica extra: integrar formulário de captura do site ou landing page, leads entram automaticamente no CRM, na lista desejada.

Crie um formulário e integre no seu site

Crie um formulário com campos personalizados como “Serviço de Interesse” e integre ao seu site ou landing page. Assim, os leads entram direto no CRM, já segmentados.

No menu lateral esquerdo, clique em “Contatos” e depois em “Formulários”.

Clique em “Criar novo formulário” e escolha o tipo de formulário: Inscrição.

• Personalize os campos do formulário: você pode adicionar campos como:
  • Nome
  • E-mail
  • Telefone
  • Serviço de Interesse (campo personalizado com opções como Botox, Limpeza de Pele, Rejuvenescimento)
  • Data de nascimento (se relevante para o serviço)
• Escolha a lista de destino: no campo “Lista de contatos”, selecione a lista que você criou, como Novos Leads – Avaliação Gratuita. Assim, todo lead que preencher o formulário será automaticamente adicionado à lista certa no CRM.
• Configurar mensagem de confirmação (opcional): você pode exibir uma mensagem de agradecimento ou redirecionar o usuário para uma página de agendamento.
• Publicar o formulário: o Brevo vai gerar um código HTML ou um link direto do formulário.

Etapa 2 – Organização da base: estruture para crescer

• Criar lista: Novos Leads – Avaliação Gratuita
• Campos personalizados:
  • Nome
  • Telefone
  • Serviço de Interesse
  • Data de Cadastro
• Segmentação:
  • Leads de botox
  • Leads de limpeza de pele
  • Leads de rejuvenescimento

Observações: isso permite campanhas específicas para cada tipo de cliente, aumentando a taxa de conversão.

Etapa 3 – E-mail de boas-vindas automatizado

Como configurar o e-mail automático?

1. Vá em “Campanhas” → “E-mail” → “Criar nova campanha”
2. Escolha o tipo: Automação
3. Nome da campanha: Boas-vindas – Avaliação Gratuita
4. Gatilho: Lead entra na lista “Novos Leads – Avaliação Gratuita”
5. Entrega: Imediata

Configuração do e-mail:

• Assunto: “Sua avaliação gratuita está confirmada!”
• Entrega: imediata após o cadastro

Corpo:

Olá {{nome}},  

Obrigada por se interessar pela Clínica Beleza & Saúde! 
 
Nossa equipe está pronta para te receber e oferecer uma experiência única em estética facial e corporal.  

Clique no botão abaixo para escolher o melhor horário para sua avaliação gratuita.  

[Agendar agora]

Olá {{nome}},  

Obrigada por se interessar pela Clínica Beleza & Saúde! 
 
Nossa equipe está pronta para te receber e oferecer uma experiência única em estética facial e corporal.  

Clique no botão abaixo para escolher o melhor horário para sua avaliação gratuita.  

[Agendar agora]

Dica: use um botão CTA com link direto para sua agenda online (Google Calendar, Calendly, etc.)

Etapa 4 – Automação com WhatsApp: o toque humano que converte

Se o lead não clicou no e-mail, é hora de entrar em contato pelo WhatsApp — com empatia e agilidade.

Como montar o fluxo no Brevo Premium?

1. Vá em “Automação” → “Criar fluxo”
2. Escolha “Começar do zero”

Fluxo visual no Brevo Premium:

1. Lead entra na lista
2. Envia e-mail de boas-vindas
3. Delay de 24 horas
4. Condição: se não clicou no botão → enviar WhatsApp

Mensagem no WhatsApp:

Olá {{nome}}, aqui é da Clínica Beleza & Saúde.  

Vi que você solicitou uma avaliação gratuita, mas ainda não agendou.  

Posso te ajudar a escolher um horário?

Olá {{nome}}, aqui é da Clínica Beleza & Saúde.  

Vi que você solicitou uma avaliação gratuita, mas ainda não agendou.  

Posso te ajudar a escolher um horário?

Quando o cliente responde, ele é marcado como “Atendido” no CRM.

Etapa 5 – Monitoramento e otimização: onde o marketing vira ciência

No painel do Brevo, você acompanha:

• Taxa de abertura do e-mail (meta: >45%)
• Taxa de clique no botão (meta: >20%)
• Respostas no WhatsApp (meta: >30%)

Com esses dados, você pode:

• Testar novos assuntos de e-mail
• Alterar o tempo de delay entre ações
• Criar variações de mensagem para diferentes segmentos

Estrutura do fluxo visual no Brevo

[Lead entra na lista "Novos Leads – Avaliação"]
        ↓
[Enviar e-mail de boas-vindas]
        ↓
[Delay: 24 horas]
        ↓
[Condição: clicou no botão de agendamento?]
        ├── Sim → [Marcar como "Agendado" no CRM]
        └── Não → [Enviar mensagem no WhatsApp]
                          ↓
            [Condição: respondeu no WhatsApp?]
                ├── Sim → [Marcar como "Atendido"]
                └── Não → [Enviar lembrete após 

[Lead entra na lista "Novos Leads – Avaliação"]
        ↓
[Enviar e-mail de boas-vindas]
        ↓
[Delay: 24 horas]
        ↓
[Condição: clicou no botão de agendamento?]
        ├── Sim → [Marcar como "Agendado" no CRM]
        └── Não → [Enviar mensagem no WhatsApp]
                          ↓
            [Condição: respondeu no WhatsApp?]
                ├── Sim → [Marcar como "Atendido"]
                └── Não → [Enviar lembrete após 

Estratégia para outros nichos

Você pode adaptar esse fluxo para qualquer negócio local. Veja alguns exemplos:

Academias

• Lead entra por anúncio de “7 dias grátis”
• E-mail de boas-vindas com link para agendar aula experimental
• WhatsApp após 48h se não agendou
• Segmentação por interesse: musculação, funcional, pilates

Salão de beleza

• Lead entra por campanha de “Primeira escova grátis”
• E-mail com botão para agendar horário
• WhatsApp com lembrete e sugestão de horário
• Segmentação por tipo de cabelo ou serviço desejado

Escritório de advocacia

• Lead entra por formulário de “Consulta gratuita”
• E-mail com link para agendar atendimento
• WhatsApp com mensagem de apoio e reforço da credibilidade
• Segmentação por área jurídica: família, trabalhista, previdenciária

Insights finais: vale a pena usar o Brevo como ferramenta de automação de marketing e CRM?

Sem dúvidas, o Brevo é uma excelente escolha para quem busca uma solução completa de automação de marketing e CRM — especialmente para negócios que querem crescer com inteligência e organização.

Com ele, você consegue:

• Criar formulários personalizados que alimentam seu CRM automaticamente
• Segmentar leads desde o primeiro contato, otimizando campanhas e conversões
• Automatizar e-mails, WhatsApp e SMS com base no comportamento do cliente
• Centralizar tudo em uma única plataforma: contatos, campanhas, agendamentos e vendas

Se você quer transformar visitantes em clientes e escalar seu atendimento com eficiência, o Brevo entrega exatamente isso — com simplicidade, integração e resultados reais.

Conte com a Pink e a Brain da estratégia à execução. Juntos, transformamos visitantes em clientes e dados em decisões. Com simplicidade, integração e resultados reais.